成功到達霧山后，甘道夫與矮人遠征隊分道揚鑣，前往南方執行一項神秘任務。索林一行人必須獨自面對幽林帶來的危險，在這里他們將碰到仇視矮人的精靈一族。當他們順利穿越幽林來到孤山腳下的長湖鎮，比爾博必須履行和矮人簽下的協議——躲過惡龍史矛革的監視，找到進入孤山的秘密之門……